工程機(jī)械若想成“不敗產(chǎn)業(yè)”仍需持續(xù)變革

在喧囂、緊張、迷茫和期待中，2012年終于過(guò)去了。這一年，對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)不能算是HIGH的一年。但無(wú)論如何，行業(yè)仍在前行。在此辭舊迎新之際，本報(bào)特刊出年終專稿系列。這其中，既有資深記者對(duì)過(guò)去一年的深刻洞察，專業(yè)點(diǎn)評(píng);也有對(duì)行業(yè)的全新展望;更有業(yè)內(nèi)強(qiáng)企的新規(guī)劃、新宏圖。以期為讀者提供一份多角度、深層次的行業(yè)資訊。

也許2012注定是一個(gè)不尋常的年份，尤其是對(duì)工程機(jī)械而言，盡管這種特別之處并非是極端的，但“過(guò)山車”式的驚悚體驗(yàn)，很有必要讓人在內(nèi)心平復(fù)后，對(duì)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)做出新的判斷與選擇。

部分省市今冬明春水利投資額及總體目標(biāo)

應(yīng)該說(shuō)，在過(guò)去的十年，工程機(jī)械行業(yè)是中國(guó)增長(zhǎng)最快的裝備制造行業(yè)之一。“大躍進(jìn)”式的發(fā)展速度，使得一批本土企業(yè)迅速崛起，已能與國(guó)際頂級(jí)企業(yè)一較高下，品牌也具備了全球范圍的影響，比如三一重工，中聯(lián)重科，徐工等。而中小型企業(yè)也在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里奮力拼搏。產(chǎn)業(yè)是如此的繁榮，以至于僅從中國(guó)市場(chǎng)就能感受到全球工程機(jī)械的冷暖。在大規(guī)模基本建設(shè)的刺激下，工程機(jī)械似乎表現(xiàn)出了一種“不敗神話”。膨脹到“放衛(wèi)星”式的口號(hào)滿天飛，膨脹到失去理性般的投入勢(shì)不可擋。不過(guò)，從2011年4月以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)多年高漲的固定資產(chǎn)投資開始急速降溫，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)終于感受到了市場(chǎng)的另一面———徹骨之寒。而隨著氣泡的破滅，行業(yè)本色倒是真實(shí)地被還原了。

市場(chǎng)低迷

2012 年1～10月工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行快報(bào)顯示，10月份，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值422.63億元，同比增長(zhǎng)為-9.19%，環(huán)比增長(zhǎng)為 -4.14%;實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值419.73億元，同比增長(zhǎng)為-7.74%，環(huán)比增長(zhǎng)為-8.03%。1～10月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 5016.33億元，同比微增了1.53%;完成銷售產(chǎn)值4922.63億元，同比僅增長(zhǎng)2.5%。

而從全行業(yè)的銷售情況看，形勢(shì)亦顯嚴(yán)峻。統(tǒng)計(jì)顯示，1～10月，在工程機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品中，挖掘機(jī)銷量同比下降36.74%;裝載機(jī)銷量同比下降28.54%;推土機(jī)銷量同比下降29.75%;壓路機(jī)銷量同比下降40.23%;汽車起重機(jī)銷量同比下降37.61%。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士也將2012年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基調(diào)定為：市場(chǎng)需求不足，企穩(wěn)預(yù)期推遲;銷量持續(xù)回落，存量居于高位;利潤(rùn)大幅下降，成本明顯增加;應(yīng)收賬款居高，資金壓力加大;出口保持增長(zhǎng)，權(quán)重仍然較小(不到20%);存在企穩(wěn)跡象，基礎(chǔ)很不牢固。

對(duì)于主要產(chǎn)品同比大幅下降，而工業(yè)總產(chǎn)值仍能出現(xiàn)同比微幅正增長(zhǎng)這一點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為主要原因在于：一是在工程機(jī)械的各子行業(yè)中，漲跌互現(xiàn);二是全新領(lǐng)域的裝備產(chǎn)品被納入統(tǒng)計(jì)范圍。其中，海洋工程專用設(shè)備制造同比增速最高，為62.13%。此外，近年歸口的掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)也應(yīng)在數(shù)據(jù)方面有些貢獻(xiàn)。

對(duì)于嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，廣西柳工集團(tuán)董事長(zhǎng)王曉華表示，“現(xiàn)在是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的重要拐點(diǎn)”。他認(rèn)為，中國(guó)不可能再次出現(xiàn)像過(guò)去十年那樣的工程機(jī)械行業(yè)高速增長(zhǎng)階段了，特別是不會(huì)再有像2009、2010年那樣高速發(fā)展的時(shí)代。

在王曉華看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存高企、壞帳、設(shè)備回收增加，二手設(shè)備充斥市場(chǎng)等現(xiàn)象，加劇了2012年行業(yè)的不景氣。而到2013年上半年，建筑設(shè)備行業(yè)形勢(shì)將會(huì)有所改善，因?yàn)闀?huì)有更多的企業(yè)削減產(chǎn)量、提高銷量，這也是企業(yè)惟一的出路。許多小規(guī)模制造商在未來(lái)三到五年內(nèi)將被迫關(guān)門。目前設(shè)備制造企業(yè)約有 200家，但實(shí)際市場(chǎng)只需其中的約10%。

利好仍在

市場(chǎng)觀察人士也認(rèn)為工程機(jī)械行業(yè)洗牌的時(shí)候到了，一些實(shí)力不足的企業(yè)，或者是前期以投機(jī)心態(tài)進(jìn)入的企業(yè)將被淘汰出局。

而三一重工總裁向文波在談及市場(chǎng)形勢(shì)時(shí)顯得更為樂(lè)觀些。他表示，前些年行業(yè)過(guò)熱并不是常態(tài)。但中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)依然將繼續(xù)，行業(yè)目前出現(xiàn)的低迷不會(huì)一直持續(xù)下去。他預(yù)計(jì)在2012年整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后，2013年二季度市場(chǎng)將有望回暖，年內(nèi)行業(yè)的增速將回升至10%左右，并預(yù)言在2013~2017年期間，工程機(jī)械制造商又將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)黃金期。

的確，投資拉動(dòng)的能量對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)的冷暖有著直接關(guān)系。近期在政策層面的一些信息表明，中國(guó)推進(jìn)城市化建設(shè)的戰(zhàn)略仍是拉動(dòng)內(nèi)需的重要依靠。

東蒙路橋總經(jīng)理買娜就認(rèn)為：十八大召開之后，新的政策已經(jīng)開始實(shí)施，比如鐵路建設(shè)國(guó)家已經(jīng)批復(fù)了多個(gè)項(xiàng)目。這說(shuō)明2013年鐵路建設(shè)方面的項(xiàng)目又開始動(dòng)工了。雖然都說(shuō)中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)泛濫，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)全靠基礎(chǔ)建設(shè)。但如果拿中國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)無(wú)論是質(zhì)還是量上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

的確，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境基本面不變的前提下，除了凱恩斯主義，國(guó)內(nèi)GDP的增長(zhǎng)還能夠有別的指望?

近期對(duì)市場(chǎng)的利好主要體現(xiàn)在以下幾方面：

首先，房地產(chǎn)行業(yè)年末回暖。截至2012年11月25日，根據(jù)中原集團(tuán)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年11月全國(guó)54個(gè)主要城市新建住宅簽約套數(shù)達(dá)到了236295套。超過(guò)了此前創(chuàng)出近2年新高的7月份同期水平，環(huán)比10月份同期的上漲幅度更是達(dá)到了30.6%。同時(shí)，全國(guó)各主要城市新房簽約量也均達(dá)到了年內(nèi)的新高。此外，全國(guó)22個(gè)城市11月前三周新建住宅新增供應(yīng)面積達(dá)641萬(wàn)平方米，已超過(guò)10月全月458萬(wàn)平方米的供應(yīng)量。有分析就表示，在調(diào)控政策預(yù)期平穩(wěn)、新增供應(yīng)顯著增加的環(huán)境下，預(yù)計(jì)年末住宅市場(chǎng)成交量有望呈現(xiàn)小幅攀升的態(tài)勢(shì)。目前來(lái)看，樓市交易仍在增長(zhǎng)通道。未來(lái)隨著房地產(chǎn)新開工項(xiàng)目回升，對(duì)平地機(jī)、攪拌機(jī)、起重機(jī)等產(chǎn)品的需求值得關(guān)注。

其次，發(fā)改委再批城軌項(xiàng)目。2012年11月26日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布公告稱，近期批準(zhǔn)了福州軌交2號(hào)線及福平鐵路項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，并批復(fù)了烏魯木齊市城軌交通近期建設(shè)規(guī)劃2012~2019年，上述項(xiàng)目及規(guī)劃投資總額逾750億元。在2012年9月初，發(fā)改委曾集中批準(zhǔn)了25條城軌規(guī)劃，被市場(chǎng)理解為保證重點(diǎn)項(xiàng)目投資和穩(wěn)增長(zhǎng)的重要舉措。有消息稱，目前上報(bào)的城際軌道項(xiàng)目還有很多待審批，其中一部分正在審核中，極有可能批復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月，還有一波批復(fù)高潮。分析人士表示，鐵道部將城際鐵路修筑權(quán)下放地方后，多地不僅加快了早期投資計(jì)劃，更在新的發(fā)展規(guī)劃中加入許多城軌項(xiàng)目。

再次，農(nóng)田水利建設(shè)投資給力。記者從 2012年11月19日召開的全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)電視電話會(huì)議上獲悉，今冬明春全國(guó)農(nóng)田水利建設(shè)總投資有望超過(guò)3364億元。該數(shù)字較2011年累計(jì)完成2924.9億元的投資額來(lái)看，同比增長(zhǎng)15%以上。此次會(huì)議結(jié)束后，各省也陸續(xù)出臺(tái)了地方水利建設(shè)規(guī)劃總體目標(biāo)及投資額。部分省市今冬明春水利投資額及總體目標(biāo)見圖一。

應(yīng)該說(shuō)，對(duì)建設(shè)機(jī)械的剛性需求總是存在的，而且，一定具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模額度。只是它不可滿足所有圈內(nèi)企業(yè)“跨越式”發(fā)展之需罷了。

此外，如果將眼光向外的話，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上仍將面臨寶貴的發(fā)展機(jī)遇期，尤其是巴西、俄羅斯、印度、南非等金磚國(guó)家對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求穩(wěn)步回升，南美、獨(dú)聯(lián)體、東南亞、中東和非洲等發(fā)展中國(guó)家仍有巨大的市場(chǎng)需求。“走出去”不僅對(duì)釋放國(guó)內(nèi)巨大的工程產(chǎn)能關(guān)系重大，對(duì)提升企業(yè)的整體素質(zhì)同樣意義非凡。

自2011年4月以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)多年高漲的固定資產(chǎn)投資開始急速降溫，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)感受到了徹骨之寒。而隨著氣泡的破滅，行業(yè)本色被真實(shí)地還原了。